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抱紧中国大腿!日本芯片设备巨头成为‘骑墙派’但留给他们的时间已经不多了
来源:nba直播吧    发布时间:2024-03-14 04:26:38
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  今年7月份以后,日本扩大了对23种尖端芯片制造技术的出口限制,相关日本厂商一定要活得日本政府的许可才能向特定国家和地区出口这些技术和产品。

  早在去年美国修改其芯片出口规则的时候,白宫方面就呼吁荷兰和日本采取一致行动,这种损害本国公司利益的政策在荷兰遇到了较大的阻力,但对于日本政府来说却相对小得多,这体现出日本内阁本身也有意愿采取这些行动。“技术封锁”是一根浑身带刺的“狼牙棒”,挥舞它的时候,最先受伤的往往是拿棒子的人。包括高通、英伟达在内的一系列美国芯片巨头已经尝到了白宫“狼牙棒”的滋味儿,营收、股价在一段时间内双双遭遇杀跌。

  日本的半导体设备制造商们虽然也遭遇到了寒潮,但“上有政策、下有对策”,开启了两条腿走路的新模式,在拥抱发达国家市场的同时,死抱着中国的大腿不撒手。

  美日企业:我全部都要美国《财富》杂志18日发布报道称,亚洲最大的半导体设备制造商之一,日本东京电子日前表示,虽然受制于出口禁令无法正常向中国出口尖端技术产品,但通过扩大向中国销售一些“不太先进制程”的半导体设备,东京电子在很大程度上抵消了对华芯片出口管制的影响。很多的日企制造商开始效仿英伟达,瞄准中国市场专门开发可以绕开限制的合格产品,必须得说这一策略是很成功的。报道指出,第三季度中国市场创造的营收占到东京电子总营收的比重达43%,较去年同期几乎实现了翻倍。

  另一家日企巨头国际电气也在积极扩大在华业务,该公司CEO接受彭博社访问时指出,中国市场的营收很快将占到该公司总收入的50%,将创造一个新的记录。

  美日政府层面在逼迫本国的半导体巨头们“选边站队”,要么挑发达国家市场、要么挑中国!但精明的商人们却通过实践走出了第三条路:我全部都要!相信这是令白宫和日本内阁都非常头疼的一件事。宁愿顶着政策压力干也不撒开中国的大腿,这本质上反应出了中国市场的强大魔力!

  中国市场的强大魔力我们总是在新闻报道中听到中国市场、消费潜力等名词,但大家对它们真的有一个透彻的认知吗?

  就从芯片这样的产品来看,普通人是不会直接购买芯片的(特例除外,如游戏玩家购买显卡),给我们再高端的一块芯片我们也不知道该用它干什么。

  但经过下游企业的再制造后,芯片就变成了智能手机、平板电脑、汽车、耳机、音响……等等产品的核心部件,普通人的芯片消费其实就是比较间接的形式。

  消费者不买芯片,但我们喜欢购买由它担任核心部件的各种类型的产品。经济的加快速度进行发展为中国经济带来持续旺盛的消费潜力,在包括手机、汽车在内的多个领域,中国慢慢的变成了了全球最大的消费市场,而这些领域恰恰又占据了芯片产品绝大部分的终端应用。

  持续旺盛的消费需求推动各类芯片终端产品在中国市场上大放异彩,全球芯片供应链条上的企业都不得不布局中国市场来获得其业绩增长的新动力。而一旦深入扎根中国市场,公司的营收和规模必将持续扩充,最终的结果就是彻底离不开中国市场。

  因为一旦和中国市场割裂,它们的营收和利润会暴跌,这在某种程度上预示着公司将裁员减薪、放缓研发的步伐,长期资金市场上公司的股价短期内就会出现暴跌,引发市场恐慌。

  公司管理层对股东们没法交代,对债权人们也没法交代,压力都在他们肩上,这让他们不得不选择继续拥抱中国市场,甚至被逼急了还会通过媒体放话来批评政府的政策。

  日本在全球芯片制造设备领域的市场占有率常年保持在40%左右,在半导体材料领域的市场占有率保持在60%左右。毫不夸张地说,日本在这个产业链条里具有垄断性的优势,也难怪日本政府敢放言称,离开了日本,全球半导体产业都会瘫痪!

  但这是一把双刃剑,当你把一个产业做到垄断以后,行业内的任何一个小震动对于你来说都会是一场地震!更加不用说日本政府妄图切断日企的“大动脉”了,这必然会招致强烈的反弹。

  现在这些日企们还能两条腿走路,但这样“一瘸一拐”的蹒跚前行还能走多远呢?“骑墙”是战术不是战略正如东京电子高管在接受媒体采访时提到的那样,全球芯片供应链正在分为两块,一块是以美国为核心的发达国家供应链,另一块则是冉冉崛起的中国芯片供应链。这个时代,芯片已经不单单做为一种经济和技术产品存在,而是被赋予了更多的国家安全属性。

  2022年中国芯片的产量达到了3241.9亿颗,产能占全球比重达16%,相较之下美国的产能占比仅为12%。中国芯事业正在奋起直追,在产能上已超越了美国。我们对来自日本的制造设备和技术的需求又还能持续多久呢?

  况且如今芯片的工艺技术已进入了“后摩尔时代”,集成电路的集成度已达到一个极限,无法再通过缩小尺寸来提高性能和降低成本。

  这意味着什么呢?意味着长期由发达国家掌控的芯片产业链站到了历史的十字路口,急需新的技术和新的发展趋势来继续前进。更深层次的来说,这在某种程度上预示着随时有可能出现颠覆性的技术和理论来重新定义芯片,一旦新的方向诞生,此前的传统产业链将可能彻底成为过去式。

  台积电、英特尔等大厂商都在加大投入来找发展趋势,中国的科研机构、半导体公司在政策资金的护航下也没有落在后面。未来有无限可能,押注中国“会输”的人要小心你们的钱包了。

  对于日本公司来说应当明白一个道理:“骑墙”是一种应对短期冲击的战术,不能用来做为长远布局的发展的策略。形势越来越明朗,随着日本政府政策口袋的进一步收紧,未来留给他们的辗转空间会慢慢的小,再不采取积极行动的话,他们将彻底失去中国市场……

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